上一次比赛，乌龟跑赢了兔子后，一改平日里谦虚的样子，成天得意洋洋地跟其他动物说自己是怎么跑过兔子的，兔子有多么懒惰，自己又有多么勤奋。
有一天乌龟说的话传到了兔子的耳朵里。怎么有这样的乌龟，真是欺人太甚了，偶尔赢一次又不代表总能赢，真是太骄傲了！兔子忍无可忍，怒气冲冲地拿出纸和笔写下了挑战书。
第二天，兔子收到了一封信，上面写着：好啊！我等着呢！就约在明天下午——赢了兔子的乌龟。兔子气得火冒三丈。
第三天下午，森林的一个角落响起了海浪般的欢呼声。其中兔子家族里的兔子全都来了，原来是因为上次那场比赛兔子输了，让兔子家族的名声败裂。
只见兔子和乌龟的第二场比赛开始了。许多动物来围观。这次他们请来了森林之王——老虎来当裁判。“预备！开始！”随着一声枪响，兔子和乌龟都离开了起跑线，兔子像刚出堂的子弹一般一转眼跑得无影无踪。兔子跑到一半时正好路过一片萝卜地，啊！这些萝卜多水灵呀！一定又脆又甜，反正乌龟爬得那么慢，吃上几口没事吧？但是，乌龟上次说的真是太欺人太甚了，兔子立刻打消了这个可怕的念头，飞快向终点奔去。
而此时的乌龟却才只离开终点五六米，我不用着急，反正兔子这么懒惰，一定会在半路睡着的，等它醒来了，我就已经到终点了。乌龟不慌不忙地爬着，乌龟爬了一半，还没有看到兔子，开始慌了。他加快速度向前爬，一边爬，一边寻找兔子的影子。直到快到终点线时，他见到兔子站在领奖台上，才彻底绝望。
当小猫记者采访乌龟时，乌龟惭愧地低下了头：“这一次我真正体会到了‘谦虚使人进步，骄傲使人落后’的道理啊！”