在森林王国里，凶猛的百兽之王——老虎正在觅食。忽然，从草丛中窜出一只狐狸撞在了老虎的肚子上，老虎恼羞成怒，发誓要把它吃掉。
可这时，聪明的狐狸灵机一动，想出了一个绝妙的方法，它大吼道：“停！我可是天上派下来管理你们这些动物的，所以我是百兽之王，如果你吃了我，就会遭到天界的惩罚！”听了这话，老虎冷笑一声，心想：你这只小狐狸以为能骗到我？既然你骗我，那我就将计就计吧！
狐狸接着说：“不信你跟我来。”老虎走在后面，而狐狸昂首挺胸走在前面，在外游玩的小动物们一个个被“狐狸”吓得赶紧藏起来，兔子太太甚至直接把头扎进土里。狐狸骄傲地说：“你看，动物们都被我吓得落荒而逃，说明他们都害怕极了，哈哈哈……”
这时，老虎偷偷藏进草丛，就在狐狸猖狂地大笑时，老虎突然从草丛里跳出来，还带了许多小动物，他们一同扑倒狐狸，将他制服了。狐狸沮丧地说：“没想到我这么完美的计划竟然会失败！”小动物们欢呼雀跃，庆祝老虎大王惩罚了作恶的狐狸。
从此，老虎和狐狸成了仇敌，每次见面都要打一架。