上一次，狡猾的狐狸把乌鸦的肉骗走了，乌鸦一直愤愤不平，决定找机会教训教训狐狸。
这一次，机灵的乌鸦巧妙地设计了一个圈套，还是老样子站在白桦树上，衔着一块又肥又大的肉，准备开吃。狐狸走过来，优雅地说：“乌鸦姐姐，你今天的打扮美若天仙啊！”“那是了，我每天都很漂亮。”乌鸦自信地说。狐狸敏捷地接住肉，得意洋洋地走了。
乌鸦像离弦的箭飞到猴子博士的研究所，兴奋地说道：“自作聪明的狐狸上当了！”猴子博士立刻行动起来。此时，狐狸叼着肉，一边走一边想象着肉的美味。刚到家门口，他就发现门上贴着一张布告：“今日本研究所丢失了一块带有病菌的肉，捡到者切勿食用，请马上送回研究所。猴子博士。”狐狸一惊，心想：怪不得这蠢乌鸦又会找到这么一块又大又厚的肉，莫非这肉……他越想越觉得不对劲，急忙叼着肉向猴子博士的研究所跑去。
狐狸健步如飞地来到研究所，气喘吁吁地说：“猴子博士，这肉可能有病毒，麻烦帮我检测一下。”猴子博士拿到这块肉时，聪颖的乌鸦笑得前仰后合，开心地说：“狐狸小弟，你真是聪明反被聪明误啊！”狐狸羞愧地低下头，脸红得像大苹果，小声说道：“对不起，我知道错了，请原谅我吧！”
从此以后，狐狸和乌鸦成为了形影不离的好朋友。