自从乌鸦被狐狸骗了两次以后，乌鸦就警告自己的子孙们，时时刻刻都要提防狐狸，千万不要被狐狸的花言巧语所骗。可是狐狸们就偏偏看中乌鸦嘴里的食物。
有一天，一只小乌鸦在一堆骨头里发现了一大块没吃完的大肥肉，就把它叼出来，然后，飞到一棵大树上准备大吃一顿。可谁知树下突然出现了一只狐狸。狐狸还没有吃饭，看见小乌鸦嘴里有一块大肥肉，正中下怀。它假惺惺地对小乌鸦说：“美丽的乌鸦小姐，光看相貌，就知道您唱歌的声音肯定也非常好好听，您就唱一首让我欣赏欣赏吧。”
小乌鸦听了，想到老奶奶交代的话，就不去看它。
狐狸一计不成，又来一计。狐狸见好话不起作用，就吓唬起小乌鸦：“现在有禽流感，你吃了肯定会被感染的，快点把它扔掉，免得被传染。”谁知小乌鸦还是不理它。
狐狸见此招也无效，眉头一皱，计上心来。它突然大声喊叫起来：“小乌鸦，你的祖祖辈辈都不是好人，你们全都忘恩负义，不得好死。你的爸爸妈妈爷爷奶奶全都是大坏人，你也是个小坏人。”
小乌鸦这下终于忍不住了，想也不想，就开口和狐狸对骂起来。可是一开口，小狐狸嘴里的肉就掉了下来。狐狸一见，就立马拣起乌鸦掉下的肉，跳进树洞里吃了起来。它才不管小乌鸦骂它什么呢。
虽然奶奶一再提醒，可小乌鸦还是没有逃过被狐狸骗的结果。小乌鸦懊悔极了。