在一片蔚蓝的海洋里，生活着一群快乐的小鱼，它们每天在这大海里自由自在地游来游去。可是有一天，有只小鱼想：水里太闷了，我想飞到天上去看看美丽的风景。于是，它飞快地游去问奶奶：“奶奶，奶奶，有什么办法能让我长出翅膀？我想飞到天上去！”“没……没有。”半晌，奶奶才吞吞吐吐地说：“海里有一位冰封的巫师，或许它能助你一臂之力。不过，她的洞口有一条凶猛的海蛇看守。”小鱼听了，既兴奋又有些担心。它犹豫再三，还是收拾行李出发了。
小鱼游啊，游啊，终于来到了巫师住的地方。黝黑的洞口果然盘踞着一条粗大的海蛇，此刻它正昂着头，吐出蛇信子，发出咝咝的响声，随时准备对不速之客发起进攻。小鱼吓呆了，它从没见过这么可怕的生物。就在这时，海蛇晃了晃尾巴，猛地向小鱼冲了过来。小鱼凭着身材上的优势，左躲右闪，灵活躲过了海蛇的猛烈攻击。它瞥见一旁的礁石，心生一计，将海蛇引向礁石。此刻的海蛇早已抓狂，再次对小鱼发起雷霆之击。小鱼迅速躲闪，只见海蛇狠狠地撞在了礁石上，只觉得一阵天旋地转。小鱼趁机溜进黑洞，发现女巫被封在冰雕里，怎样才能把它救出来呢？小鱼绞尽脑汁，它借着海水的冲力将冰雕推到海底火山口，火山喷发，冰也随之融化。女巫激动地对小鱼说：“谢谢你，我可以实现你的一个愿望！”小鱼说出心中的梦想——想要一对翅膀。女巫挥动魔杖，发出万丈光芒，小鱼身上便长出一对翅膀。
小鱼高兴地拍动翅膀，飞上了蔚蓝的天空……