从前有个国王，他有着至高无上的权利。有一天，预言家告诉国王，不久后你会有一个女儿，在她16岁那年，黄昏十分会被玫瑰花刺伤变成邪恶的巫师，国王不相信预言家的话便没有在意。
正如预言家所说，过了不久国王真的有了一个女儿，国王这才重视预言家说的话，下令把所有玫瑰花都铲除了，禁止城内任何人不准种玫瑰花。
公主一天一天地长大了，而就在公主16岁那天，国王外出没有在城堡里，所以公主就偷偷地跑到大街上游玩，一个坏巫婆扮成了老奶奶在街上卖玫瑰，小公主看见了特别喜欢，因为她从小就没有见过这么美丽的花朵，就买了一朵，果然公主被玫瑰花刺伤了，变成了恶巫师，扮成老奶奶的坏巫婆开心地带着公主来到了自己家中。
国王回到城堡发现公主不见了，自己懊恼不已，过了一会儿预言家也听说了这件事，他告诉国王：“要想公主变回来必须让最勇敢的少年打败巫婆才行。”国王听了就下令去寻找少年，寻找了一个月终于找到了最勇敢的少年，少年说：“我可以帮助你，你要怎么报答我呢？国王说：“我可以把公主嫁给你。”少年答应了。
少年跟国王来城堡，预言家对少年说：“要想找到巫婆的住处必须经过恐怖森林。”少年没有一丝害怕，预言家给了他一把宝剑，这把宝剑可以变出食物和水，少年来到了恐怖森林刚进去就机关重重，少年躲过一个又一个机关成功找到了巫婆的住处，刚进门，巫婆设计的井笼子就掉下来了，少年快速一躲，躲过了笼子，少年看见了巫婆，便趁巫婆不注意抽出宝剑向她刺去，少年成功刺死了坏巫婆，解救了公主。少年和公主一起回到城堡，国王兑现了自己承诺，当天就为少年和公主举行了婚礼。
从此以后少年和公主就快快乐乐地生活在一起。