这是一片极其美丽的森林，漫山遍野的花儿红艳艳的，散发着迷人的芳香；小草绿油油的，像一块柔软的地毯；树木枝繁叶茂，仔细看，还有一点点的小芽儿露出好奇的脑袋。
这里的小动物们每天一起玩耍，一起探险，一起觅食，非常友好，除了一只名叫亮亮的狐狸。亮亮经常出来捣蛋，有一次他偷偷地把小猫娟娟的尾巴缠在树上，害得她去不了月光舞会；还有一次，他骗小鸡莉莉去河里游泳，害得莉莉差点淹死；更可恨的是，他在小狗托托的门口设了一个大大的陷阱，托托回来的时候，掉进了陷阱，腿都受伤了，而亮亮却笑得直打滚。大家都不想和亮亮做朋友了。
这天早晨，森林队长大老虎宣布了一条消息：过几天就要举办一年一度的森林选美大会了！大家都兴奋不已。森林里最漂亮的孔雀急忙去试穿各种衣服；漂亮的猫小姐娟娟开始搜集各种化妆品；舞跳得最好的天鹅姐姐娜娜也准备着精彩的舞蹈表演；模特小兔瑞瑞开始学扎各种各样的麻花辫。大家都在细心准备着，亮亮却不以为然：“一个选美大会而已嘛，弄得那么复杂干嘛呢？”
盼星星，盼月亮，大家终于盼到了选美大会的这一天。首先登场的是猫小姐娟娟，你看，她的步伐特别轻柔，表演的节目也特别好，大家都纷纷点赞。孔雀穿着绿色的长裙走了上来，唱了一首十分动听的歌，结束时，还给大家展示了他那美丽无比的孔雀开屏，大家都陶醉了……
突然，舞台上的彩灯灭了，大家的眼前漆黑一片。娟娟吓得大叫起来，其他小动物们也乱作一团。正在这时，只听一个声音说：“让我来试试把灯修好吧！”在场的小动物不敢相信竟然是亮亮！他修啊修啊，亮亮修得汗流浃背，精疲力尽，终于把灯修好了，大家都不由自主地鼓起掌来。小灰兔说：“亮亮曾经帮我搬过粮食，我要感谢他！”猫小姐娟娟说：“有一次，亮亮为了不让我着凉，特意把他的衣服给我穿了。”河马花花说：“有一次，我生病了，亮亮跑很远给我找药方和食物。”
亮亮不好意思地低下了头。这时，主持人说：“你们说的都对，虽然以前亮亮总是爱捣蛋，可是他确实也有自己的优点，我们能再次接受他成为我们的好朋友吗？”大家都同意了，大老虎队长把今年森林选美大会的奖杯颁给了亮亮：“你内心很善良，很勇敢，并且知错就改，我们愿意把这个大奖给你！你是最美的！”
亮亮简直不敢相信自己的耳朵，他不知所措地捧着奖杯，激动得大哭起来！后来呢？你猜对了，从此以后他再也没捣蛋过了，和大家都成为了好朋友。