自从乌龟比赛赢了兔子以后，兔子很不服气。从那以后，兔子每天刻苦训练，每天在森林里都能看见它的身影。当它觉得训练的差不多了，便对乌龟说：“乌龟老弟，我们再比赛一次跑步吧。”乌龟不以为然，漫不经心地说：“那好吧，我们就在那一段下坡路的地方比赛吧，看看谁先到坡路下的大树旁。”兔子想都没想就答应了。
到了比赛那天，许多动物都来观看乌龟和兔子的比赛了，它们都感觉这次兔子能赢，便用力为兔子喊加油。梅花鹿姐姐打响了发令枪，只见兔子仿佛一只离弦的箭向前冲去，而乌龟却还慢吞吞地走着。到了该下坡路的时候，乌龟假装摔倒，把四肢缩回了壳里。乌龟马上就追上了兔子，兔子吃惊地问：“你怎么跑的这么快？”乌龟傲慢地回答：“这可是我的秘密武器，我的壳就像一个轮子，从坡路上往下滚，当然要比你跑得快啦！”乌龟说完，就继续向前冲去。兔子也毫不松懈，努力地向前跑。动物们看到这情景，就更尽力地为兔子喊加油了。乌龟跑着跑着，突然，一块小石子卡在了乌龟壳里，乌龟不得不伸出四肢，慢慢地走。现在，乌龟又恢复到原来的速度了，兔子很容易就超越了乌龟，过了不一会儿兔子便到达了终点，赢得了比赛。
比赛结束后，大家都在为兔子欢呼，森林里充满了欢呼声和掌声，路边的树叶也沙沙地摆动着小手，好像在为兔子鼓掌。乌龟难过极了，老山羊村长告诉它：“即使拥有再好的工具，仍然需要自己的努力才能成功。”乌龟听了老山羊村长的话，从此，乌龟每天不论刮风下雨，还是严寒酷暑，都努力练习跑步，让自己每一天都过得非常充实。