夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。他们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友……
快看！一只叫“小迷糊”的瞌睡虫，顺着学校一扇开着的窗户飞了进去，左顾右盼，然后落在了一个小男孩的肩膀上，狡猾地咧着嘴笑了起来。不一会，小男孩闭上了眼睛，趴在桌子上迷迷糊糊地睡着了，老师走到他的身边，他也浑然不知。老师用手敲了敲桌子，让他起立回答问题，他突然惊醒，却不知道老师问的问题是什么。“小迷糊”得意地笑着，震动翅膀从小男孩的肩膀上起飞，又从窗户飞了出去。
他飞过马路，来到街心公园看到一个跟随主人散步的小狗，“小迷糊”兴奋地一下子贴到了小狗的鼻尖上。小狗吐吐舌头便匍匐在了草地上，主人连叫了几声都没有听到，气的主人狠狠地拍了一下它的屁股，他才如梦初醒。这下“小迷糊”又得逞啦！
他坏笑着又起飞了……