一年一度的森林才艺大会马上要开始了，小猴子不知道自己该表演什么，
一天，小猴正趴在树上为这事苦恼的时候，突然，百灵鸟唱起了动听的歌曲。小猴心想：我也学唱歌吧！我一定比百灵鸟唱得还好听。
于是，小猴第二天一大早，就开始学唱歌了。它那粗糙的嗓音，把豹子哥哥给吵醒了。豹子哥哥跑到小猴的面前，捂着耳朵说：“太难听了，别唱了！太难听了！”小猴只好放弃了。
“跟我学跑步吧！”豹子哥哥说道。小猴看到豹子哥哥跑得太快了，自己又没了信心，于是他又放弃了……
最后，小猴什么也没有学会。等到才艺表演的那一天，其他动物都有奖品，就它独自站在领奖台下面。他很伤心！