乌鸦上次被骗以后，既没有吃到味道鲜美的肉，还得了一个叫 “傻大黑”的外号。乌鸦一想起这一件事，眼睛就气得发绿。经过这件事之后，乌鸦自学了《孙子兵法》，和以防上当的许很多多的书，所以，它觉得这只狡猾的狐狸骗不了它了！
这一天，乌鸦又找到了一块红红的大肥肉，正要往家赶，可是飞累了，就停在一棵大树上休息。正巧，又碰上出来找食品的狐狸。狐狸看见乌鸦嘴里含着一快好吃的肥肉，口水都快流出来了，心想：这个傻大黑，一定会上我狐狸大哥确当的。它走上前对在大树上休息的乌鸦说道：“哎哟，是乌鸦小姐呀！您的身材多么苗条，您的羽毛多么光亮，您的歌声多么动听，您的舞姿多么优美，您的眼神是多么有神啊！假如我有这样完美，就是一个世界上最最完美的人了！”乌鸦听了没说一句话，把头一歪，不理狐狸。狐狸见这招不灵，马上眼珠子咕噜一转，有想出了一个自以为非常非常好的主意。 狐狸又说道：“臭乌鸦，谁说你身材好了，还不是肥猪一个。谁说你羽毛光亮了，还不是一个黑煤炭。谁说你歌声动听了，还不是整天在那里‘哇哇哇’地叫个不停。谁说你舞姿优美了，你跟孔雀比起来，差多了，假如是你上台表演的话，肯定是乱舞一气。还有，你的眼神一点也没有神，而且瞪谁谁死的料！”乌鸦从身上拿了一根线，把肉挂在旁边的树枝上，骂起狐狸来：“狐狸，人家说你聪明，实在是耍一些小聪明，人家说你皮毛光亮，还不是你在皮毛上涂了一层厚厚的油脂。哼！”“你……你……”狐狸被被乌鸦气得半死，可这下，乌鸦还把它气来气聪明了，这样狐狸又想到了一招。 狐狸跪了下来，丧着脸对树上的乌鸦说：“乌鸦大姐呀！你就可怜可怜我吧！我们家上有老，下有小，中间就只有我挣钱，而且，我母亲又重病在身，卧床不起，你就可怜可怜我吧！你只要把那块肉给我，我会效劳你一辈子的！可怜可怜我吧，乌鸦大姐呀！”乌鸦哭着说道：“呜呜……可怜的狐狸，我不用你的效劳，这块肉我就给你了，我再往找一块肉就可以了！”乌鸦把肉往树下一扔，肉就掉在了狐狸的手中。 这时，狐狸哈哈大笑起来说：“乌鸦，你又被我狐狸大哥给骗了，哈哈哈哈，哈哈哈哈！”乌鸦听了立即晕倒在树上。